Šokiruojantys rinkos pokyčiai naktį: Tesla, Lululemon, Apple ir pagrindiniai skaičiai, kuriuos stebėti, kol Volstritas laukia darbo rinkos duomenų
Atsargos svyruoja po darbo valandų, Tesla smunka, Apple nestabilizuojasi, o Lululemon patiria nuosmukį. Pasiruoškite penktadienio darbo rinkos ataskaitai ir ryto prekybos veiksmams.
- Tesla akcijos per vieną dieną smuko 14%, dabar 42% mažiau nei gruodžio pike
- Lululemon smuko 23% po darbo valandų, nepaisant to, kad viršijo pelno prognozes
- Apple akcijos sumažėjo 20% 2025 m., po didelio kritimo po Kalėdų
- JAV 10 metų iždo obligacijų pajamingumas – 4,39%
Vėlyvame prekybos seanse Volstritą sukrėtė serija stulbinančių pokyčių iš technologijų gigantų ir mažmeninės prekybos milžinų. Tesla buvo lyderė šioje katastrofoje, ketvirtadienį smukusi 14% ir dabar esanti stulbinančiai 42% žemiau savo gruodžio piko. Elektromobilį gaminanti kompanija patyrė didžiulį nuosmukį, kai padidėjo priežiūra, o Elon Musk ir Donald Trump ginčas tapo naujienų baştu.
Kol investuotojai laukė artėjančio gegužės darbo rinkos ataskaitos, prekiautojai taip pat analizavo prislopinamus rezultatus iš Lululemon ir Apple, stebėdami didelius obligacijų pajamingumus ir ETF išmokas. Štai ką reikia stebėti ir kaip profesionalai pozicionuojasi penktadienio prekybos fejerverkams.
Kodėl Tesla taip stipriai smuko?
Tesla patyrė vieną didžiausių nuosmukių per vieną dieną per pastaruosius metus. Po darbo valandų prekyba matė akcijų kritimą, žymint bendrą 42% deficitą nuo 2024 m. gruodžio piko. Šis dramatiškas pokytis sukėlė alarmus visame Volstrite, ypač kadangi Tesla užima didelę dalį populiarių augimo fondų.
Tuo tarpu, tęsiantis viešam ginčui tarp buvusio prezidento Donaldo Trumpo ir Tesla generalinio direktoriaus Elono Musko, rinkos nervai dar labiau sustiprėjo, sumaišant politiką su rinkos svyravimais. Tesla taip pat susiduria su konkurencijos priežiūra ir maržų spaudimu, kai 2025 m. vyksta. Žiūrėkite plačią rinkos apžvalgą CNBC ir technologijų analizę Bloomberg.
Kur didieji fondai yra pažeidžiami?
Didieji fondai jaučia šiuos šoko bangas. Ron Baron fokusuotas augimo fondas turi 8% Tesla ir 11% SpaceX – abu susiję su Musku. Cathie Wood ARK rizikos kapitalo fondas dar labiau agresyviai susijęs, turint maždaug 6% Musko xAI ir 13% SpaceX.
Nepaisant Tesla nuosmukio, abu fondai yra teigiami už metus: Fokusuotas augimas per paskutinį mėnesį pakilo maždaug 8%, o ARK rizikos kapitalas apie 1%. Tačiau investuotojai turi stebėti tuos mokesčius: ARK taiko 4,71% metinių išlaidų lyginant su Barono 1,06%.
Lululemon ir Apple: mažmeninė prekyba ir technologijos klumpa
Ne tik Tesla privertė investuotojus nuliūsti. Lululemon akcijos po darbo valandų sumenko 23%. Nors sporto drabužių prekės ženklas viršijo Volstrito prognozes, besitraukiantis ateities orientyras išgąsdino investuotojus. Prekės ženklo akcijos dabar yra 23% mažesnės nei sausio pike, nukentėjusios nuo ekonominių veiksnių ir besikeičiančio vartotojų elgesio.
Apple taip pat kovojo prieš didžiulį Pasaulinį kūrėjų konferenciją (WWDC). Akcijos šiemet sumažėjo 20%, prekiaujama 23% žemiau po Kalėdų piko, kai investuotojai nekantriai laukia įmonės kito didelio inovacijų atskleidimo. Sekite technologijų pelnus Wall Street Journal ir Apple naujienas Apple.
Ką dabar daro obligacijos ir pajamingumas?
Kol akcijos svyruoja, dėmesys persikelia į obligacijas. 10 metų JAV iždo obligacijų pajamingumas yra 4,39%, o 30 metų ir 20 metų kol kas svyruoja apie 4,88%. Trumpalaikiai T-bill pajamingumai viršija 4%. Aukšto pajamingumo ETF siūlo dar sultingesnes išmokas – BondBloxx CCC įvertintas ETF siūlo didingas 10.5%, o SPDR Bloomberg aukšto pajamingumo ETF grąža yra 6,64%.
Savivaldybių obligacijų ieškotojai dairasi į iShares National Muni Bond ETF su 3,16%. Daugiau apie obligacijų normas galite sužinoti Investopedia.
Kaip analitikai ir prekiautojai reaguoja?
Prekiautojai CNBC laidoje „Fast Money” skambino pavojaus varpais, kai Broadcom prarado 4% po stiprių ketvirčio rezultatų, įspėdami, kad akcijos gali dar labiau sumažėti, nepaisant nesenų aukštumų. Laidos gyvas renginys pritraukė dalyvių minią, nekantriai laukiančių, kad užduotų klausimų apie tai, kas laukia po šių šokiruojančių pokyčių.
Microsoft (MSFT) kita vertus, išlieka ryškus taškas – pasiekdama naują visų laikų aukštumą ir per paskutinį mėnesį pakilusi 7%, kai investuotojai pereina prie anonšiu saugesnių technologijų gigantų. Informacija apie Microsoft visada yra Microsoft.
Q&A: Kokie pagrindiniai įvykiai turėtų būti stebimi investuotojų penktadienį?
- 8:30 a.m. ET — Gegužės darbo rinkos ataskaita: Visi žvilgsniai bus nukreipti į “Squawk Box” dėl momentinės reakcijos ir analizės. Ekonominiai trendai gali nulemti penktadienio rinkos nuotaiką.
- Nuolat — Technologijų inovacijų stebėjimas: Apple WWDC gali pakeisti nuotaikas, pristatydamas naują aparatūrą, dirbtinio intelekto funkcijas ir ekosistema pokyčius.
- Obligacijų ir pajamingumo svyravimai: Stebėkite iždo obligacijas ir aukšto pajamingumo ETF, norėdami pastebėti rizikos sumažinimo srautus arba atnaujintą apetito jausmą.
Kaip pasiruošti kitam rinkos šokui
– Peržiūrėkite savo akcijas ir sektorių poveikį – ypač nestabiliose pozicijose kaip Tesla ir Lululemon.
– Stebėkite fondo išlaidų santykius ir diversifikaciją, kai sektorių rizika didėja.
– Patikrinkite darbo rinkos ataskaitą dėl ekonominio pagreitėjimo ar sulėtėjimo ženklų.
– Stebėkite didėjančius obligacijų pajamingumus ir vertinkite fiksuotojo pajamingumo pasirinkimus.
Pasiruošę daugiau naktinių veiksmų? Užsiregistruokite į “Stocks @ Night” ir nepraleiskite įžvalgų, kurios judina ryto rinkas!
Paskatos veiksmai: Rytinės rinkos išgyvenimo sąrašas
- ✔️ Peržiūrėkite didžiausius pokyčius po darbo valandų: Tesla, Lululemon, Apple
- ✔️ Stebėkite pagrindinius ekonominius išleidimus 8:30 a.m. ET
- ✔️ Sekite Apple WWDC antraštes
- ✔️ Perbalansuokite portfelį, atsižvelgdami į sektoriaus svyravimus ir fundamentalius rodiklius
- ✔️ Stebėkite obligacijų pajamingumus ir koreguokite siekdami pajamų arba apsaugos
- ✔️ Nepamirškite užsiregistruoti kasdienėms rinkos apžvalgoms kaip “Stocks @ Night” dėl gilesnių įžvalgų
Nuorodos
https://youtube.com/watch?v=uEj-bDVCeew